梯瓦製藥宣布發行高級無擔保債券 同時啟動多檔既有債券有條件贖回

以色列特拉維夫訊——梯瓦製藥工業有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.，紐約證交所及特拉維夫證交所代號：TEVA，以下簡稱「梯瓦」）於今日宣布，將透過旗下三家特殊目的融資子公司發行高級無擔保債券。其中，梯瓦製藥融資荷蘭II公司（Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.，簡稱「Teva Finance II」）擬發行以歐元計價的高級無擔保債券（「歐元債券」）；梯瓦製藥融資荷蘭III公司（Teva Finance III）及梯瓦製藥融資荷蘭IV公司（Teva Finance IV，與Teva Finance II、Teva Finance III合稱「發行人」）則擬發行以美元計價的高級無擔保債券（「美元債券」）。歐元債券與美元債券合稱為「本次債券」。

本次債券之發行將視市場情況及其他因素而定。梯瓦預計將本次發行所得款項淨額，連同公司自有資金，用於以下用途：(i) 執行下述特定既有債券之贖回（簡稱「有條件贖回」）；(ii) 支付相關費用及開支；以及 (iii) 在有剩餘款項的情況下，用於一般企業用途，包括償還到期、進行招標收購或提前贖回的流通在外債務。

關於有條件贖回部分，梯瓦擬依據相關債券契約之條款發出有條件贖回通知，擬贖回標的包括：(i) 所有流通在外之2028年到期的6.750%高級無擔保債券；(ii) 所有流通在外之2029年到期的7.875%永續連結高級無擔保債券；(iii) 所有流通在外之2029年到期的7.375%永續連結高級無擔保債券；(iv) 最高達4.5億美元本金金額之2027年到期的4.750%永續連結高級無擔保債券；以及 (v) 最高達12.5億歐元本金金額之2030年到期的4.375%永續連結高級無擔保債券。本次有條件贖回預計將以本次債券發行完成為前提條件。然而，本次債券之發行並不以有條件贖回為前提。梯瓦可全權酌情決定是否就其他流通在外之債券發出額外的有條件贖回通知，或修改前述通知中之贖回本金金額，但梯瓦並無此義務。

本次發行所得款項淨額在尚未依指定用途運用之前，可能會暫時用於投資。

本次債券將為發行人之無擔保高級債務，並由梯瓦提供高級無條件擔保。

本次債券之發行與銷售將依據梯瓦於2025年2月7日向美國證券交易委員會（SEC）提交之Form S-3自動上架註冊聲明（包括基本招股說明書）進行。本次債券之發行僅以已向SEC提交之招股說明書補充文件及隨附之基本招股說明書為之。在投資前，投資人應詳閱招股說明書補充文件、隨附之招股說明書，以及梯瓦向SEC提交並經引用納入該等文件之其他文件，以取得關於梯瓦及本次發行的完整資訊。投資人可至SEC網站http://www.sec.gov 之EDGAR系統免費查閱前述文件。此外，於文件備妥後，投資人亦可聯繫以下承銷商取得本次發行相關之招股說明書補充文件及隨附之基本招股說明書副本：包括BNP Paribas（法國巴黎）、BNP Paribas Securities Corp.（紐約）、Citigroup Global Markets Europe AG或Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs Bank Europe SE（法蘭克福），以及J.P. Morgan SE（法蘭克福）和J.P. Morgan Securities LLC（紐約）等多家國際大型承銷商。

本新聞稿不構成任何證券之出售邀約或購買要約之徵求，亦不構成在任何管轄區域內銷售證券之要約，凡在進行該要約、徵求或銷售前須依當地證券法完成登記或資格認定之管轄區域，均不得為之。

關於梯瓦

梯瓦製藥工業有限公司（NYSE及TASE代號：TEVA）正轉型為一家以世界級學名藥業務為基礎的領先創新型生物製藥公司。一百二十年來，梯瓦對促進健康的承諾從未動搖。從神經科學和免疫學領域的創新，到提供複雜的學名藥、生物相似藥及藥局品牌產品，梯瓦致力於滿足患者當下及未來的需求。在梯瓦，我們全力以赴，共創更佳健康。

前瞻性陳述之警示聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所定義之前瞻性陳述，該等陳述係基於管理階層當前之信念與預期，且面臨重大已知及未知之風險與不確定性，可能導致本公司未來之結果、表現或成就與該等前瞻性陳述所表達或暗示之內容產生重大差異。可能造成該等差異之重要因素包括：本次高級無擔保債券發行及特定既有債券有條件贖回之完成；本公司之重大債務負擔，可能限制其額外舉債、從事其他交易或進行新投資之能力；以及本公司未來可能需要籌集額外資金之可能性，而該等資金未必能以可接受之條款取得或根本無法取得；其他財務及經濟風險；以及本公司2026年第二季Form 10-Q季度報告、截至2025年12月31日止年度Form 10-K年度報告中（包括「風險因素」及「前瞻性陳述」章節）所討論之其他因素，及其他向美國證券交易委員會提交之文件，相關內容可至www.sec.gov 查閱。前瞻性陳述僅於其作成之日有效，本公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述或本新聞稿所含其他資訊之義務，不論是否因新資訊、未來事件或其他原因所致。投資人請勿對該等前瞻性陳述過度信賴。

在部分管轄區域散佈本新聞稿可能屬違法行為。本新聞稿不得於加拿大、日本或澳洲散布。本新聞稿中之資訊不構成在加拿大、日本或澳洲銷售證券之要約。

本次債券不擬於歐洲經濟區（EEA）提供、銷售或以其他方式提供予任何零售投資人，亦不應向其提供、銷售或以其他方式提供。據此，零售投資人係指符合下列任一或多項身分之人：(i) 歐盟金融工具市場指令第二版（MiFID II）第4(1)條第(11)款所定義之零售客戶；或 (ii) 保險銷售指令（Insurance Distribution Directive）所定義之客戶，且該客戶不符合MiFID II第4(1)條第(10)款所定義之專業客戶；或 (iii) 不屬歐盟2017/1129號規章第2條所定義之合格投資人。因此，本公司並未編製歐盟第1286/2014號規章（PRIIPs規章）所要求之關鍵資訊文件，故於EEA向零售投資人提供、銷售或以其他方式提供本次債券可能違反PRIIPs規章。

本次債券不擬於英國提供、銷售或以其他方式提供予任何零售投資人，亦不應向其提供、銷售或以其他方式提供。據此，零售投資人係指不具下列任一身分之人：(i) 英國金融工具市場規則（UK MiFIR）第8款所定義之專業客戶；或 (ii) 公開要約條例（POATRs）附表1第15段所定義之合格投資人。因此，本公司並未編製DISC所要求之揭露文件，故於英國向零售投資人提供、銷售、散布或以其他方式提供本次債券可能違反DISC及《2024年消費綜合投資（指定活動）規則》。

本次債券於英國之推廣受《2000年金融服務與市場法》（FSMA）限制，故本次債券並未向英國一般大眾進行推廣。本公告僅供以下對象散布及閱讀：(i) 位於英國境外之人；(ii) 屬《2000年金融服務與市場法（財務推廣）命令》（簡稱「命令」）第19(5)條範圍之投資專業人士；(iii) 屬命令第49(2)(a)至(d)條範圍之高淨值實體及其他得合法接收訊息之人；或 (iv) 依FSMA第21條之定義，得合法就被等債券之發行或銷售接收投資活動邀約或誘導之人（前述所有人合稱「相關人士」）。本次債券僅提供予相關人士，任何認購、購買或取得本次債券之邀約、報價或協議僅與相關人士進行。本公告僅針對相關人士而發，非相關人士不得據以行動或加以信賴。

本次債券不得於荷蘭提供、銷售或交付，但向合格投資人（依歐盟2017/1129號規章定義）為者，不在此限。

本次債券不得於以色列提供、銷售或交付，但向符合《以色列證券法》第一附錄所列投資人類型之一之人，依該附錄之規定及要求為者，不在此限。