Bank of America 持續看好 MongoDB，目標價上調至 390 美元

Bank of America（美國銀行）於 5 月 29 日重申對 MongoDB（MDB）的買入評級，並將目標價上調至 390 美元，此前僅為 375 美元。該行指出，公司最新的財務結果強化了 MongoDB 在下一代資料庫市場上仍具「市場佔有率贏家」的觀點。

BofA 強調，Atlas 增長強勁，超出預期，並將 2027 財年指引上調，同時早期與先端人工智慧實驗室取得合作，顯示業務動能正在累積。

在該公司於 5 月 28 日公布的第一季財報中，Atlas 的收入同比增長 29.4%，較上一季的 29.2% 稍有加速。此結果超出美國銀行的預期，挑戰了市場普遍認為 MongoDB 雲端業務將出現明顯放緩的觀點。

美國銀行特別欣賞 MongoDB 的指引。管理層將 2027 財年收入指引上調至 29.2 億美元至 29.6 億美元，American Bank 表示，此增幅已超過本季的超預測幅度。分析師認為，這證明了更強的底層消費趨勢以及更健康的客戶需求。

Atlas 是 MongoDB 成長的主要動力，也是其高階估值的基礎。強勁的消費降低了估算下調的風險，並增強了平台上客戶工作負載持續擴張的信心。

儘管管理層的全年度指引仍預示 second half of FY2027 中 Atlas 增長將放緩至 20%–21% 之間，BofA 認為，若 MongoDB 在第二季度再次達成與第一季相似的超預測，Atlas 增長仍可維持接近 29% 的水平，即使面對更具挑戰的比較基礎。

本季最具啟發性的發展，可能是 MongoDB 在人工智慧領域的突破。

American Bank 強調，管理層透露 MongoDB 獲得了「多家前沿人工智慧實驗室」的 contract，顯示一些最先進的 AI 開發者正將平台用於實務工作負載。該行指出，這些成功案例證明 MongoDB 的架構、擴充性以及多雲端能力正符合客戶構建下一代 AI 應用的需求。

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