5 月 6 日 2026 年，摩根羅斯爾財富管理公司依據 SEC 文件，減持 Vanguard Core-Plus 债券基金（NASDAQ:VPLS） 43,013 股，交易估值約 337 萬美元，以季度平均未調整收盤價為基礎。根據 2026 年 5 月 6 日的 SEC filing，MorganRosel Wealth Management 在第一季減持該基金 43,013 股。此筆交易估值 337 萬美元，取自季內平均未調整收盤價。基金季內於 VPLS 的持倉為 82,220 股，市值 638 萬美元，合計持倉變動（含價格波動）下降 340 萬美元。

此次減持使其持股比例降至約 2.52% 的可申報 AUM。

持倉變動後的主要持倉：

• NYSEMKT: VTI：約 4,795 萬美元（佔 AUM 約 18.9%）
• NYSEMKT: SCHF：約 1,689 萬美元（佔 AUM 約 6.7%）
• NYSEMKT: VOO：約 8,90 萬美元（佔 AUM 約 3.5%）
• NYSEMKT: FNDF：約 7,60 萬美元（佔 AUM 約 3.0%）
• NYSE: BOND：約 7,06 萬美元（佔 AUM 約 2.8%）

截至 2026 年 5 月 6 日，VPLS 股價為 77.71 美元，較過去一年上漲約 6.3%。

Metric Value AUM 14.5 億美元 Price (as of market close May 6, 2026) 77.71 美元 Dividend yield 4.75% 1-year total return 6.26%

主動管理的 ETF，尋求提供美國投資等級債券的多元配置，並在投資等級以下及新興市場債務上進行有限配置。組合持有美國國債、按揭支持證券、公司債以及各類期限與信用等級的新興市場債務。ETF 結構為低成本商品，強調有紀律的風險管理，透過證券與產業配置尋求跑贏基準指數。其策略結合主動管理的買進/賣出決策，以提升回報並在可控制的風險下維持穩定收益。

Vanguard Core-Plus Bond ETF（VPLS）為機構投資人提供美國固定收益市場的廣泛敞口，結合投資等級核心持倉與選擇性的高收益及國際債券配置。基金採取主動管理，利用安全選擇與產業配置優化回報，同時維持風險可控的特性。基金以中等殖利率與多元化持倉，成為尋求收入與信用風險平衡的核心債券配置工具。

MorganRosel Wealth Management 在第一季將 Vanguard Core-Plus 债券基金的持倉減少約三分之一，這也是財富管理機構對債券配置縮減的又一訊號，因利率走勢對其不利。