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貝克夏·哈撒韋13F持倉解析:科技、金融與能源再分配

2026-02-26 07:24 20 次瀏覽 重要度 8/10
Tech Tom

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Berkshire Hathaway於2026年2月17日收盤後公布第4季Form 13-F文件,依 Forbes 的報導,此文件展示了由沃倫·巴菲特、格里格·阿貝爾、Todd Combs與Ted Weschler等人共同管理的投資組合最新持倉情況。檔案顯示,截至季末,伯克夏的公開持倉總市值約為2,742億美元,擴展至42家不同的公司。最具規模的五大持倉分別為蘋果(AAPL)、美国运通(AXP)、美国银行(BAC)、可口可乐(KO)與雪佛龙(CVX),這五檔股票合计占整體持倉的70.9%,而前十大持倉則佔比約88%。原先在2023年前的持倉中,蘋果曾佔公共持倉超過一半,且在季初仍是最大單一持倉,佔比約23%。然而,伯克夏在2024年全年度內分三個階段逐步減持蘋果股份,雖然仍保持最大持倉,但其比重已顯著下降,使得技術面的曝險從原本的 overweight 轉為相對於市場指數的 underweight。此舉亦間接帶動 iShares U.S. Technology ETF(IYW)中蘋果的比重上升,成為科技板塊的主要組成。另一方,金融板塊仍是伯克夏最大的 overweight,佔約40%的資產,即便在減持美國銀行股後仍保持較高配置,可視為對金融ETF(如Invesco KBW Bank ETF KBWB)的潛在布局。能源方面,伯克夏持有的 Occidental Petroleum(OXY)佔已發行在外股份的26.9%,與雪佛龙一起形成能源板塊的強勢持倉,同時 OXY 在 Texas Capital Texas Oil Index ETF(OILT)中占約8%權重,該ETF追蹤德克薩斯州的油氣開採公司。消費必需品方面,因持有可口可乐與Kraft Heinz,伯克夏仍在消費必需品板塊保持 overweight,建議可關注 First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF(FTXG)與 iShares U.S. Consumer Staples ETF(IYK)作為投資標的。值得注意的是,伯克夏在日本的投資涉及多家交易公司,但这部分持倉因13F表冊的局限性(不包含非美國證券),未在本次文件中呈现,需另行查閱年度報告或其他資訊來源。

Key Takeaways

  • 伯克夏·哈撒韋第4季13F表冊顯示資產總額達2,742億美元,涉及42家公司
  • 前五大持倉包括苹果、美国运通、美国银行、可口可乐与雪佛龙,占比逾70%
  • 公司削減苹果持倉、加碼能源股,金融板塊仍為 overweight,日本投資未在報告中呈现
Tech Tom
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用SEC 13F檔案與Forbes報導,資料來源明確且可驗證

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