中國直播電商服務商Antelope Enterprise宣布啟動1億美元「市價發行」股權融資計畫

紐約訊——在納斯達克資本市場掛牌上市、於中國提供直播電商服務、商業管理及資訊系統諮詢服務的Antelope Enterprise Holdings Limited（NASDAQ Capital Market: AEHL，以下簡稱「Antelope Enterprise」、「AEHL」或「公司」），於本月1日宣布已簽署一份「市價發行」（At-the-Market，簡稱ATM）銷售銷售協議（以下簡稱「協議」）。根據該協議，公司得於協議有效期間內，不時透過其銷售代理或主事人D. Boral Capital LLC（以下簡稱「銷售代理」），以市價發售總發行價格最高達1億美元的公司A類普通股（以下簡稱「股份」）。

公司說明，若有股份售出，將以當時市場價格或與之相關之價格進行交易，因此實際成交價格可能有所波動。市價發行計畫（以下簡稱「ATM計畫」）項下的銷售量與銷售時機，將由公司自行決定。公司預期將ATM計畫所募得之任何資金，運用於一般企業用途，包括營運資金、資本支出及其他業務目的。公司相信，ATM計畫將進一步多元化其融資管道，並強化其財務靈活性，以支援未來的策略性計畫與資本活動。

根據協議內容，銷售代理得以公司銷售代理或主事人之身分，依據1933年證券法（及其修訂版）第415(a)(4)條所定義之「市價發行」方式，銷售相關股份。ATM計畫的最高發行金額為1億美元，或公司當時暫擱註冊聲明（定義如下）所允許之最高發行金額，兩者以較低者為準。無論如何，ATM計畫項下售出之股份總數，不得超過公司已授權但尚未發行之A類普通股數量。

本次發售之股份將依公司向美國證券交易委員會（SEC）所提交之現行有效暫擱註冊聲明Form F-3（編號333-295047，以下簡稱「註冊聲明」）進行。公司已於2026年10月1日向SEC提交與本次發售相關之補充招股說明書。任何要約、招攬或銷售行為，僅得透過補充招股說明書及隨附之招股說明書為之。補充招股說明書及隨附招股說明書之電子檔案，可自SEC網站（www.sec.gov）取得，亦可聯絡D. Boral Capital LLC取得，地址為590 Madison Ave 39th Floor, New York, NY 10022，電子郵件信箱為[email protected]，電話為+1 (212) 970-5150。現行及潛在投資人應詳閱註冊聲明中之招股說明書、與ATM計畫相關之補充招股說明書，以及公司已向SEC提交並經引用納入補充招股說明書及隨附招股說明書之其他文件，該等文件載有有關公司及ATM計畫更為完整之資訊。

本新聞稿並不構成任何證券之出售要約或購買要約之招攬，亦不得於任何禁止此類要約、招攬或銷售之州或司法管轄區，於依當地證券法完成註冊或取得資格前，進行公司證券之任何銷售行為。

關於Antelope Enterprise Holdings Limited

Antelope Enterprise Holdings Limited（以下簡稱「Antelope Enterprise」、「AEHL」或「公司」）持有海南麒麟雲服務科技有限公司（Hainan Kylin Cloud Services Technology Co. Ltd，以下簡稱「麒麟雲」）51%股權，該公司在中國經營直播電商業務。如需更多資訊，請造訪公司網站https://aehltd.com。

安全港聲明

本新聞稿中所作出之若干陳述，屬1933年證券法（及其修訂版）第27A條及1934年證券交易法（及其修訂版）第21E條定義下之「前瞻性陳述」，受相關條文保護。前瞻性陳述包括有關公司信念、計畫、目標、期望、預期、假設、估計、意圖及未來績效之相關陳述，涉及已知及未知之風險、不確定性及其他因素，該等因素可能非公司所能控制，並可能導致公司之實際結果、績效、資本、股權或成就，與前瞻性陳述所明示或暗示之未來結果、績效或成就產生重大差異。本新聞稿中之前瞻性陳述包括但不限於：未來比特幣市場之表現及比特幣產業之發展、公司能否挽回流失之客戶以避免營收下滑、中國大陸總體經濟環境能否持續穩定、消費及科技產業能否持續展現健全之長期基本面、公司能否持續經營、公司能否籌集資本以滿足資金需求，以及公司能否持續成長其商業管理、資訊系統諮詢及線上社交商務與直播業務。除歷史事實之陳述外，所有其他陳述均可能構成前瞻性陳述。投資人可透過公司使用之詞彙辨識此類前瞻性陳述，包括「可能」、「將」、「預期」、「假設」、「應該」、「顯示」、「將會」、「相信」、「預期」、「估計」、「繼續」、「規劃」、「指向」、「預測」、「能夠」、「打算」、「目標」及其他類似之未來詞彙與表述。

所有歸屬於公司之書面或口頭前瞻性陳述，均受本警示聲明之全面限制，包括但不限於公司截至2025年9月30日過渡期間之Form 20-F過渡報告及公司其他向SEC提交之報告與文件中所述之風險與不確定性。該等報告可向公司或證券交易委員會索取，亦可透過SEC網站http://www.sec.gov取得。公司並無義務亦不承諾於本聲明日或相關陳述作出之日後，更新、修訂或更正任何前瞻性陳述。

聯絡資訊：

Antelope Enterprise Holdings Limited
宋曉穎（Xiaoying Song），財務長
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