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#退休規劃 #Roth 401(k) #SECURE 2.0法案 09/09 23:15

60歲退休規劃師 Roger Whitney 建議：繼續存滿 Roth 401(k)、動用稅後現金

60歲退休規劃師 Roger Whitney 對持有350萬美元資產長者的建議：「繼續存滿你的 Roth 401(k)，動用你的稅後現金」 【核心要點】 R...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 60歲的 Sue 持有約350萬美元資產，原想停存 Roth 401(k) 改用現金支付10萬美元房屋裝修費，但專家 Roger Whitney 建議反其道而行。
  • Roth 401(k) 每年提繳額度一旦未使用便永久失效，60至63歲符合超級追加條款者，2026年最高可存35,750美元。
  • SECURE 2.0 法案新規於2026年1月生效，規定前一年度FICA薪資超過15萬美元的50歲以上員工，追加提繳必須存入 Roth 401(k)。
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