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5.2/10

Welch Group第三季買進7,525股 iShares中型股ETF,Greenleaf Trust斥資逾1.03億美元

根據 Welch Group LLC 向美國證券交易委員會提交的最新揭露,該公司於第三季新建 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 部位。W...

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Key Takeaways

  • Welch Group LLC第三季新建iShares Core S&P Mid-Cap ETF部位,買入7,525股、價值約54.1萬美元;Hollow Brook與Heritage Investors也分別建立約49萬美元及380.5萬美元的新部位。
  • Greenleaf Trust第三季斥資約1.03187億美元買進IJH;Dala Group增持8.4%,Hubbell Strickland增持3.3%,目前分別持有4,253股及254,070股。
  • IJH週二開盤價為73.92美元,市值約1,240.7億美元,本益比19.00、貝塔係數1.02,52週價格區間為62.22至78.71美元。

ETF 專區:IJJ 與 VBR 价值策略的差異與比較

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF(NYSE MKT:IJJ)與Vanguard Small-Cap Value ETF(NYS...

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Key Takeaways

  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) 主攻中型市值,聚焦300檔標的,成本較高;
  • Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) 追蹤小型市值價值指數,持倉835檔,費用率最低,殖利率較高;
  • 在1年與5年總報酬上,VBR 稍微超出 IJJ,但波動與最大回撤亦較為明顯

Invesco 中型成長品質ETF十年暴漲283%:篩選盈餘與財務穩健的投資利器

Invesco S&P 中型成長品質ETF (XMHQ)在過去十年內總回報率達成283.58%,顯著超越標普500指數及較廣義的中型指數。此表現凸顯了其透過品質...

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Key Takeaways

  • XMHQ近十年總回報率283.58%,顯著超越標普500與廣義中型指數。
  • 基金依ROE、調整留存比與財務槓桿篩選100檔具體面額公司,集中於工業與醫療板塊。
  • 2026年年初表現顯著回暖,Year-to-Date上漲4.75%,顯示品質因子可能重新獲得市場青睞。