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3.8/10

債券ETF風暴:當AGG不再是避風港,專家與達人的最新觀點一次看

iShares Core US Aggregate Bond ETF(代號:AGG)於美東時間上午5時31分收盤,報價96.68美元,下跌0.22美元,跌幅0....

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Key Takeaways

  • iShares Core US Aggregate Bond ETF(AGG)收報96.68美元,下跌0.22美元(-0.23%),市場雖平靜但相關討論熱度不減
  • 多位財經名人與分析師對債券ETF提出質疑,包括Dave Ramsey建議退休族出清債券、Jim Cramer批評保守型債券基金五年虧損
  • BND與AGG的比較、退休提領順序、WEP/GPO法案取消後的理財策略,成為當前債券ETF投資人最關心的議題

Endeavor Private Wealth大幅減持iShares美國綜合債券ETF 持股砍54.5%

根據Endeavor Private Wealth Inc.最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在第二季期間大幅減持了iShares ...

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Key Takeaways

  • Endeavor Private Wealth於第二季大幅減持AGG 54.5%,出售24,132股,剩餘持股20,166股,總值約199.6萬美元
  • 多家機構投資人同期調整AGG部位,包括First Command Advisory Services加碼321.2%,另有四家機構新建倉
  • 目前AGG機構持有比例達83.63%,股價週五開盤97美元,市值約1,368.8億美元

美債ETF深度比較:BND與AGG究竟有何差異?

BND與AGG各自持有約一萬張投資級美元債券,duration約5.7年,目前殖利率相差僅4個基點,決策通常取決於費用的微小差異、交易平台以及部分持有者未注意的...

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Key Takeaways

  • BND與AGG各自持有約一萬張投資級美元債券,duration約5.7年,殖利率相差僅4個基點,決策關鍵在於費用與交易平台.
  • BND追蹤Float調整指數,剔除央行持有的債券,使其對投資級企業配置稍高;AGG則追蹤標準Aggregate指數.
  • 兩檔基金皆不提供TIPS、高收益或免稅債券,且在近期一年與十年回報皆極為相近。