蒙特利爾銀行宣布發行10億美元AT1有限追索權資本債券 年息7.375%

蒙特利爾銀行（Bank of Montreal，TSX: BMO、NYSE: BMO）於2026年9月8日宣布，已完成10億美元非生存性應急資本（NVCC）額外一級資本（AT1）有限追索權資本債券系列7（Series 7，以下簡稱LRCNs）的定價作業。

根據該行發布的聲明，本次發行的LRCNs初期年利率為7.375%，按季付息，初期利率適用期間至2036年11月26日（不含當日）為止。初期屆滿後，該債券利率將每5年重設一次，重設利率為當時5年期美國國債殖利率加上2.579個百分點。LRCNs的到期日訂為2086年11月26日，預計交割日為2026年9月16日。

在結構設計方面，蒙特利爾銀行將於LRCNs發行之同時或之前，向BMO LRCN信託（Limited Recourse Trust）發行NVCC非累積型5年期固定利率重設B類特別股系列56（Preferred Shares Series 56），並由加拿大Computershare信託公司作為受託人持有。一旦發生利息、本金或贖回價款到期未支付的事件，或出現違約情形時，每位LRCN持有人的追索權將僅限於其在有限追索權信託資產中按比例享有的份額，而該信託資產主要為特別股系列56，除非在有限例外情況下另有規定。

在贖回機制上，蒙特利爾銀行可選擇於2036年11月26日起，每季在付息日行使贖回權，提前10天至60天通知持有人，並須事先取得加拿大金融機構監理總署（Superintendent of Financial Institutions Canada）的書面核准，得全部或部分贖回本次債券。

關於資金用途，本次發行的淨收益將併入該行的一般資金，用於一般銀行業務用途，可能包括贖回該行流通在外之資本證券及／或償還其他流通在外之負債。從監理角度而言，預計本次發行的LRCNs將符合額外一級資本（Additional Tier 1 Capital）的資格認定。

本次發行的聯席帳簿管理人（Joint Book-Running Managers）陣容堅強，包括BMO資本市場公司（BMO Capital Markets Corp.）、巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）、花旗環球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.）、高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根士丹利公司（Morgan Stanley & Co. LLC）以及瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）。

與本次發行相關的註冊聲明書已向美國證券交易委員會（SEC）申報並已生效。本次發行僅透過招股說明書補充文件及構成註冊聲明書一部分之隨附招股說明書進行。投資人可至SEC網站www.sec.gov的EDGAR系統免費查閱初步招股說明書補充文件及隨附招股說明書；如欲取得最終招股說明書補充文件及隨附招股說明書，亦可聯繫各聯席帳簿管理人。

蒙特利爾銀行特別聲明，本次新聞稿並不構成在美國或任何其他禁止此類發行、要約或銷售行為之司法管轄區內出售該等證券的要約或購買該等證券的要約邀請。本次發行僅透過招股說明書補充文件及隨附招股說明書辦理。

關於蒙特利爾銀行金融集團

蒙特利爾銀行金融集團（BMO Financial Group）為北美第八大銀行，截至2026年7月31日總資產達1.5兆美元。該行擁有逾200年的客戶服務歷史，業務橫跨加拿大、美國及全球特定市場，提供廣泛的個人及商業銀行、財富管理、全球市場及投資銀行等產品與服務。BMO致力於透過整合人力、數位及人工智慧技術來創造企業價值，藉此實現個人化客戶體驗、強化團隊效能並以負責任的方式推動業務自動化。秉持「勇於成就美好」（Boldly Grow the Good）的企業宗旨，BMO矢志推動世界的正向改變，為促進經濟繁榮、永續未來及強化社區做出積極貢獻。