英國醫療科技公司 Renalytix 啟動 WRAP 零售認購 最高募資 100 萬英鎊

英國醫療科技公司 Renalytix plc 宣布，透過 Winterflood 零售存取平台（WRAP）啟動一項零售認購計畫，預計募集最多 100 萬英鎊資金。本次零售發行（WRAP Retail Offer）將發行最多 1,666 萬 6,666 股每股面值 0.0025 英鎊的新普通股，發行價格為每股 6 便士（0.06 英鎊）。

除本次零售認購外，公司於 2026 年 9 月 1 日上午 7 時 1 分宣布之配售案中，已透過配售（Placing）及認購（Subscription）方式合計籌得 1,010 萬英鎊毛收益，發行價格同為每股 6 便士，其中 90 萬英鎊部分須待股東大會通過相關決議後方可生效。本次整體募資活動（Fundraise）之發行價格，較公司普通股於 2026 年 8 月 28 日之中間價收盤價 4.15 便士溢價約 44.6%，並較截至同日的 90 日平均收盤價溢價 139%。零售認購之發行價格與配售價格相同。

本次募資將分兩階段進行。第一階段將發行 1 億 908 萬 2,253 股配售股份（First Tranche Placing Shares），以及因 Heights Capital Management Inc 旗下基金轉換 469 萬美元非攤銷高級可轉換債券而發行的 5,772 萬 9,741 股轉換股份（Conversion Shares）。第二階段則將發行最多 858 萬 3,332 股配售股份（Second Tranche Placing Shares）、認購股份及零售認購股份。上述所有新股統稱為「新普通股」。

WRAP 零售認購並非配售的一部分，其完成以配售完成為前提，但配售之完成並不取決於零售認購之完成。零售認購股份（連同第二階段配售股份及認購股份）之發行，須待股東大會通過相關決議後方可作實，股東大會之具體日期及時間將由公司另行公告。

此外，零售認購、配售、認購及轉換均以新股獲准在倫敦證券交易所 AIM 市場掛牌交易（「Admission」）為前提。預計第一批配售股份及轉換股份將於 2026 年 9 月 8 日上午 8 時在 AIM 開始交易；其餘所有新股則預計於 2026 年 9 月 29 日上午 8 時開始交易。

公司表示，珍視其零售股東基礎，認為應為英國的新舊零售股東提供參與本次募資的機會。因此，零售認購將向符合資格的英國投資人開放，包括公司新股東及既有股東，投資人可於本公告發布後，透過特定金融中介機構進行認購。多家零售平台均可參與本次零售認購，有意認購之投資人應聯繫其經紀商或財富管理機構，以確認其是否參與本次發行。

WRAP 零售認購預計於 2026 年 9 月 7 日下午 4 時結束，但參與之中介機構可能設定較早之截止時間。本次零售認購之結果預計於 2026 年 9 月 8 日前後公告。申請人須為參與中介機構之客戶，包括年滿 18 歲之個人、公司及其他法人、合夥企業、信託、協會及其他非法人組織。每位投資人之最低認購金額為 100 英鎊，認購條款及相關手續費將由各金融中介機構提供。

公司保留依其裁量權調整零售認購規模及時間之權利，亦保留對任何申購進行縮減或拒絕之權利，且毋須就此說明理由。投資人需特別注意，一旦透過中介機構提交之認購申請獲接受，即不可撤回。

本次零售認購股份於發行後將列為已繳足股款股份，並有權收取發行日後所宣布、作出或支付之所有股息及其他分派。

投資人應自行評估投資本公司之利弊。本公告內容不構成任何投資建議，亦不構成投資、稅務或法律意見。投資本公司涉及多項風險，包括可能損失全部投資本金之風險。投資人如有疑慮，應向具證券投資經驗之專業人士尋求獨立建議。投資涉及資本風險，標的價值及收益可升可跌，投資人取回之金額可能低於原始投資金額。過去表現及任何預測均不應被視為未來結果之可靠指標。

本次零售認購係依據《2024 年公開發行與交易規則》（Public Offers and Admission to Trading Regulations 2024）附表 1 第 1 部分之豁免條款於英國境內進行，並根據 FCA 招股說明書規則中關於在受監管市場掛牌交易之豁免規定，免除發布招股說明書之要求。本次零售認購並非在英國以外之任何司法管轄區進行。

本公告並未編製或提交任何發行文件、招股說明書或掛牌文件予金融行為監理總署（FCA）或任何其他主管機關審批。投資人之承諾將完全依據本公告所載之資訊，以及公司於本公告日期前已透過監管資訊服務發布之資訊作出。

本公告已依據《2000 年金融服務與市場法》（FSMA）第 21 條之規定，由 Marex Financial 核准發布。該公司獲 FCA 授權及監管（FCA 註冊編號 442767）。