Wellington 拟以 19.1 億美元收購 Hartford 資產管理部門，布局零售財富新曙光

Wellington Management Co. 同意以 19.1 億美元的淨現值收購 Hartford Insurance Group Inc. 旗下的資產管理部門。根據 2026 年 6 月 3 日的聲明，此交易預計將於 2027 年第一季度完成，需取得相關監管機構與基金的核准。Wellington 目前管理資產超過 1.35 兆美元，正代管約 1600 億美元資產的 83% 份額。根據協議，Hartford 在交割時將一次性取得 3 億美元現金，並依據由 Hartford Funds 與 Wellington 共同管理之資金所產生的稅後現金流，於未來七年內向其支付額外報酬。

Wellington 傳統上專注於機構客戶（如退休金基金與大學捐款），但近來積極布局零售投資者市場。去年，公司聘請高層經驗者 Christina Kopec Rooney 於 Goldman Sachs Group Inc. 參與過的財富管理團隊負責此項布局。2023 年初，Wellington 首次推出美國財富市場的廣告活動，並同時擴充其私募市場業務，開發針對零售投資者的產品。近期，Wellington 与 Vanguard Group 以及私募巨頭 Blackstone Inc. 合作，以打造新產品系列。

此次收購正值資產管理領域兼併激烈的背景下。最近的兼併案例包括 Nuveen 計畫收購英國資產管理老牌公司 Schroders Plc，以及 Trian Fund Management 創辦人 Nelson Peltz 與 General Catalyst 沂手將 Janus Henderson Group Plc 收入旗下。

此舉顯示 Wellington 正從過往低調的形象逐步轉變，以更積極的市場行動與合作，巩固其在全球資產管理領域的佈局與影響力。