Vanguard Mega Cap Growth ETF與iShares Russell 2000 ETF比較：成本、持倉與風險差異

比較Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) 與 iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) 時，要在科技巨頭的高速成長與小型公司多元且波動較大的市場之間做出取捨。投資者常透過這兩檔基金調整市值敞口，Vanguard基金捕捉成長領導者的頂層構成，而iShares則追蹤較広義的小型股市場。以下從費用、持倉與風險三個面向說明兩檔ETF適合長期持有者的差異。

指標

MGK

IWM

發行者

Vanguard

iShares

費用比率

0.05%

0.19%

1年回報 (截至2026年5月6日)

36.40%

47.30%

股息收益率

0.34%

0.90%

β值

1.23

1.30

資產規模 (AUM)

320.3億美元

768.8億美元

說明：β值衡量價格波動對照標準普爾500指數，以未來五年月度回報計算。1年回報代表過去12個月的總回報。股息收益率為最近12個月的配息殖利率。

Vanguard基金管理費用較低，每投資1,000美元只需支付0.5美元，而對手基金則需1.9美元。兩檔基金皆發放股息，但Vanguard的股息收益率較低，為0.34%，而iShares則達到0.90%。

最大回撤 (5年)

(36.00%)

(31.90%)

未來5年內1,000美元的成長 (總回報)

2,029美元

1,353美元

說明：最大回撤指過去五年內的最大帳面損失，總回報則是1,000美元投資在過去五年內的累積總回報。

iShares Russell 2000 ETF追蹤1,924檔小型股，其持倉結構以醫療保健為首占18%，工業其次占17%，金融服務再占16%。其最大持倉包括Bloom Energy (NYSE:BE) 1.93%、Credo Technology (NASDAQ:CRDO) 0.94%以及Sterling Infrastructure (NASDAQ:STRL) 0.72%。該基金於2000年成立，未見特殊設計，且近12個月的股息為每股2.54美元。

對照下，Vanguard Mega Cap Growth ETF持倉較為集中，總共有59檔股票，重點歸屬於科技板塊佔68%、消費 discretionary 占16%以及工業佈局6%。其最大持倉包括NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 13.73%、Apple (NASDAQ:AAPL) 12.58%以及Microsoft (NASDAQ:MSFT) 9.00%。該基金於2007年設立，亦未見特別設計，近12個月的股息為每股1.18美元。

如需更深入了解ETF投資，可參閱完整指南連結。

iShares Russell 2000 ETF (IWM) 與 Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) 為投資者提供不同的成長股布局方式。二者之間的選擇最終取決於個人投資目標與風險承受度。