斯坦德州投資管理公司預測：未來五年標普500將漲39%，中小型指數表現更佳

斯坦德州投資管理公司近期更新其全球股票展望。在未來五年內，標普500指數（SNPINDEX: ^GSPC）預計將帶來39%的回報，而標普中型400指數與標普小型600指數則分別預估漲幅為41%與42%。

投資人可透過購買Vanguard標普中型400ETF（NYSEMKT: IVOO）與Vanguard標普小型600ETF（NYSEMKT: VIOO）來獲取上述指數的投資機會。以下提供重要細節說明。

Vanguard標普中型400ETF追蹤的是400檔中型股，這些公司的市值介於8億美元至227億美元之間。該ETF包含來自各個產業的價值股與成長股，但其持倉最重的三大產業分別是工業（佔24%）、金融（佔15%）與科技（佔14%）。

值得一提的前五大持倉如下：
・Ciena：1%；
・Coherent：0.9%；
・Lumentum：0.8%；
・Curtiss-Wright：0.7%；
・Flex：0.7%。

該ETF在過去15年內的總回報為365%（年化10.8%），而標普500在那段時間內的總回報則為591%（年化13.7%）。其中一個原因是中型ETF對科技產業的相對持倉較低，而科技產業在那段時間內表現持續強勁。

Vanguard標普中型400ETF的管理費用為0.07%，相當於每投資1萬美元需要支付7美元的年度管理費。這是一款適合尋求中型股曝險的投資人選擇，但作者懷疑它在未來幾年內不會跑贏標普500，原因將於文章最後說明。

Vanguard標普小型600ETF則追蹤600檔小型股，這些公司的市值在12億美元至80億美元之間。該ETF同樣包含價值股與成長股，然後其持倉最重的三大產業是金融（佔18%）、工業（佔18%）與消費 discretionary（佔13%）。

其前五大持倉如下：
・Solstice Advanced Materials：0.6%；
・Arrowhead Pharmaceuticals：0.6%；
・Moog：0.5%；
・LKQ：0.5%；
・InterDigital：0.5%。

該ETF在過去15年內的總回報為360%（年化10.7%），相較於標普500的表現落後231個百分點，但在同期間內對標Russell 2000（小型股基準指數）卻超出60個百分點，這是因為其較嚴格的資格審查標準所致。

Image source: Getty Images.

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