輝達背書的Firmus定價A$11上市 劍指澳洲史上最大IPO之一

根據彭博社取得的交易條款，資料中心營運商Firmus Grid Ltd.已將其首次公開發行（IPO）定價為每股A$11，目標在本月於澳洲市場籌集至少50億美元，可望成為澳洲史上最大規模的上市案之一。

根據交易條款，這個定價意味著Firmus的估值約為437億澳元（303億美元），低於先前外界預期的高達500億澳元。簿記建檔將於10月6日展開，10月9日結束，除非提前完成。公司目標在10月23日於澳洲證券交易所（ASX）掛牌交易。

根據彭博社彙整的數據，這次上市案有望成為澳洲有史以來最大規模的IPO之一，規模可與2014年Medibank Pvt的發行案相提並論，當時該案籌資略低於50億美元。這對澳洲的一級市場而言無疑是一大提振——今年以來澳洲市場的IPO籌資金額僅略高於10億美元，而過去兩年每年的募資金額都超過20億美元。

此次定價是經過在澳洲及海外（包括美國）長達數週的路演後所拍板。

Firmus已敲定多項與知名客戶的大型合約，積極搶攻人工智慧（AI）需求商機。今年8月，該公司獲得來自Jane Street、Blackstone Inc.以及輝達（Nvidia Corp.）等投資人的20億美元承諾金，並於4月完成由Coatue Management LLC領投、規模達5.05億美元的融資。

本次募資所得將用於採購繪圖處理器（GPU），以投入其在印尼Batam與DayOne Data Centers Ltd.合作開發的首座資料中心計畫，這是該公司與美國晶片巨頭輝達為期八年合作關係的一部分。

美銀證券、摩根大通、摩根士丹利及Morgans Financial Ltd.擔任本次發行的聯席主辦承銷商。

Firmus最初於2019年在澳洲塔斯馬尼亞州以比特幣挖礦業務起家，後來受惠於亞太區AI基礎建設需求激增而轉型壯大，目前在澳洲及新加坡擁有多項資料中心開發案。該公司的雙執行長為Tim Rosenfield與Oliver Curtis。