上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股、國內無擔保轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7,000萬股額度內，
視市場環境及公司需求，於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所
訂相關規範及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
若以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股
數應於前述7,000萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東常會決議日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)。
5.得私募額度:不超過7,000萬股額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令再加上考量
證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定。
7.本次私募資金用途:本公司為配合營運發展，尋求產業合作與多角化策略發展
機會，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行
成本及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉
讓之規定，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格
之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
本公司私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成
，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:定價日、實際參考價格及實際發行價格，
擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特
定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，
其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股及私募國內無擔保轉換公司債之主
要計畫，除私募價格訂價成數外，包括實際發行價格及實際每股轉換價格
、發行股數、發行張數、實際發行條件及轉換辦法、私募金額、增資基準
日、計劃項目、預計進度、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡
事宜，未來如因主管機關之指示修正或因客觀環境、市場條件變更而有所
修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(2)為配合辦理本次辦理私募有價證券，擬提請股東常會通過本私募案，
並授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付一切有關發行　
本次私募有價證券之契約或文件，並為本公司辦理一切有關發行本次私
募有價證券所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長鑽科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股81.47%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,249
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:Amulaire Thermal Technology株式會社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股100 %之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,249
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,005
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,005
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):138,462
(2)累積盈虧金額(仟元):-29,173
5.計息方式:
年利率2.5%，一年計息一次，到期付息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次清償本金並支付利息
(2)日期:
116年3月3日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
52,005
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.87
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
1.長鑽科技股份有限公司
資本136,000千元；累積盈虧 (31,521)千元
2.Amulaire Thermal Technology株式會社 
資本2,462千元；累積盈虧 2,348千元

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91
年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為
限。
(2)應募人擬為策略性投資人
 a.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未
來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客
戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性
投資人。
 b.必要性:本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期
合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
 c.預計效益:藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，
經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本
、擴大業務版圖，以提高本公司未來營運績效。
(3)目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過4,000,000股
5.得私募額度:
本次私募普通股總額度在不超過4,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
者之八成訂定之：
 A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價
依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定
，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(2) 分二次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(3)分三次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年
內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關
係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　
43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三
三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取
具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股
公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之
選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事
宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、
訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境
需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一
切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事
宜。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/19
4.董事會決議(追補)發行日期:114/12/22
5.發行總金額及股數:
 (1)發行總金額:新台幣110,000仟元
 (2)發行股數:普通股11,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣58元
10.員工認股股數:發行新股總數之15%計1,650,000股由本公司員工認購
11.原股東認購比率:
  發行新股總數之75%計8,250,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股
  比例認購，每仟股得認購50.374283股。
12.公開銷售方式及股數:
  增資發行股數之10%計1,100,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦
  理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事
  長洽特定人按發行價格承購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
16.現金增資認股基準日:115/04/29
17.最後過戶日:115/04/24
18.停止過戶起始日期:115/04/25
19.停止過戶截止日期:115/04/29
20.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：115/05/08~115/05/14
  (2)原股東及員工未認股洽特定人繳款期間：115/05/15~115/05/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/04/16
22.委託代收存款機構:凱基銀行藝文分行
23.委託存儲款項機構:元大銀行南崁分行
24.其他應敘明事項:
  (1)本公司辦理現金增資發行普通股11,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會115
     年1月19日金管證發字第1140369435號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會
     115年3月24日金管證發字第1150337194號函准予延長募集期間至115年7月18日。
  (2)本次現金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需
     資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
     事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而
     須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
  (3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年4月2日至115年4月
     29日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日
     (115年4月2日)之前一營業日前(115年3月31日)，向往來證券商辦理轉換手續。
  (4)參與現增之最後買進日：115/04/22。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SD Global Vietnam Limited Liability Company
2.事實發生日:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 民國115年4月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格：不適用。
交易總金額：美金500萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
SD Global Vietnam Limited Liability Company；本公司100%直接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依SD Global Vietnam Limited Liability Company增資時程計畫；無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計投資美金1600萬元，100%，權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔母公司最近期個體財務報表總資產：8.72%
佔最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益：16.26%
母公司最近期個體財務報表中營運資金：317,141,102
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.增資資金來源:114年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額美金500萬元，股數不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第十次庫藏股買回之股份。
3.減資金額:55,000,000元
4.消除股份:5,500,000股
5.減資比率:5.65%
6.減資後股本:917,671,930元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/04/22
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額3,381,910元，發行股數338,191股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年04月23日，
並依法令規定辦理變更登記事宜,本次增資後實收資本額為新台幣921,053,840元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC股權
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
增資總金額：美金24,000仟元為上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司資金需求分次注資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
65.45元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積投資金額：美金76,698仟元
(2)持股比例：100%
(3)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：7.15%
占業主權益比例：9.14%
營運資金數額：6,396,057仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應子公司未來擴展營運規模及擴廠計畫
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月14日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本公司董事會決議通過增資子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.
美金24,000仟元，授權董事長於增資金額之額度內依實際需要分次辦理增資
及相關投資作業。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)齊城建設股份有限公司普通股
(2)台北市中正區、中山區共15筆土地及座落之建物、車位。
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)齊城建設股份有限公司:
普通股:48,500,000股
每單位價格:10元
(2)台北市中正區、中山區共15筆土地及座落之建物、車位。
不動產土地坪數:34.50坪
不動產建物坪數:397.81坪(含車位)
交易總金額新台幣485,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:齊城建設股份有限公司
其與公司之關係:齊城建設股份有限公司為本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團組織架構調整。
(2)前次移轉資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本交易為集團組織架構調整，對本公司合併財報無處分損益。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式及決策單位：董事會
價格決定之參考依據：係參考本公司持有不動產之原始取得成本及鑑價金額訂定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所
13.專業估價師姓名:
李青塘
14.專業估價師開業證書字號:
台北市不動產估價師開業證號：(108)北市估字第000278號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
永晟聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
伍尚文
21.會計師開業證書字號:
北市會證字第1713號
台省會證字第1951號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團組資架構調整
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月14日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廣東安吉雅貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同一母公司之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):226,288
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):138,644
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):138,644
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):44,424
(2)累積盈虧金額(仟元):3,392
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
視資金狀況而定，以不超過五年為原則
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
138,644
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.68
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長鑽科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股81.47%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,249
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):136,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-31,521
5.計息方式:
年利率2.5%，一年計息一次，到期付息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次清償本金並支付利息
(2)日期:
116年3月3日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
52,005
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.87
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規
定之特定人為限，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益能產生效益者
為優先。
4.私募股數或張數:25,000,000股額度內
5.得私募額度:不超過25,000,000股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起
一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一
   計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
   股價或定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
   息，並加回減資反除權後股價計算之，二基準計算價格以較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參
   考價格之八成為訂定私募價格之依據，視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)前述私募普通股之認股價格之價格訂定係分別參考公司經營績效、未來展望及最近
   股價，並考量私募有價證券於交付日起三年轉讓限制而定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、因應公司長期發展之資金需求及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所
需之資金，以利達成引進投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司
與投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行　
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易
法第 43條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
一、關於本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能
產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相
關法令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境
變化而修正時，則授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。
二、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私
募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.減資緣由:優化海外投資架構
3.減資金額:港幣157,150,656元
4.消除股份:157,150,656股
5.減資比率:35.171%
6.減資後股本:港幣289,666,304元
7.預定股東會日期:115/04/15
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:依主管機關申報完成生效日
12.其他應敘明事項:不適用

1.主管機關核准減資日期:115/04/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：
   實收資本額：新台幣1,475,551,800元
   流通在外股數：147,555,180股
   每股淨值：新台幣6.82元
(2)減資後：
   實收資本額：新台幣1,475,000,280元
   流通在外股數：147,500,028股
   每股淨值：新台幣6.83元
(3)上述每股淨值係以114年度財務報表為計算基礎
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:於115年04月14日接獲經濟部商業發展署核准變更登記函文。

1.主管機關核准減資日期:115/04/10
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股81,000股，每股面額新台幣(下同)10元，
   共計減少資本810,000元。
(2)股份註銷減資前：本公司流通在外股數為191,968,963股，
   實收資本額為1,919,689,630元。
(3)股份註銷減資後：本公司流通在外股數為191,887,963股，
   實收資本額為1,918,879,630元，每股淨額為新台幣15.89元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係最近一期(114Q4)會計師核閱財務報告計算之。

1.董事會決議變更日期:115/04/14
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、依據證券交易法第43條之6第7項規定私募普通股得於股東會
    決議之日起1年內分次辦理，本公司114年股東常會決議以不
    超過25,000,000股額度內之範圍分二次辦理。
二、本私募案將於115年6月10日到期屆滿，未辦理完成之普通股
    20,000,000股，因期限將屆滿，於剩餘期限內不繼續辦理，
    並提115年股東會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/04/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 註冊資本由美金3,300萬元減少至美金2,389.03萬元，減資比率為27.61%
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220 號令規定之特定人。
(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：
A.選擇方式與目的：選擇對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來
營運發展者。
B. 私募普通股應募人可能為內部人或關係人名單及與公司之關係：
 可能應募人姓名                          與本公司之關係
-----------------------------        ----------------------
 大訊科技股份有限公司                    本公司大股東、董事
C. 應募人如為法人者，應揭露事項：
大訊科技股份有限公司前十大股東持股比例暨與本公司之關係：
 股東名稱(持股比例)                                與本公司之關係
-----------------------------                     ------------------
 Globelight International Technology Inc.(11.99%)  無
 廖春美(11.72%)                                    無
 緯城國際投資股份有限公司(11.13%)                  無
 易展投資股份有限公司(8.94%)                       梁見發為前十大股東
 梁見發 (7.97%)                                    公司法人董事(大訊)
                                                   代表人
 梁見國 (6.52%)                                    梁見發胞弟
 劉秋菊(5.59%)                                     梁見發兄嫂
 梁見後(4.87%)                                     梁見發胞兄
 尖端投資股份有限公司(4.32%)                       無
 張建存(4.16%)                                     梁見發配偶
(2)應募人如為策略性投資人：
A.選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場或
強化客戶關係等效益之個人或法人。藉其經驗、技術、知識、或通路，提升本公司之
營運績效及或獲利能力。
B.必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。
C.預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構、提高營運績效，強化公司
競爭力。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股之普通股，並於股東會決議日起
一年內分一次或二次辦理。
5.得私募額度:不超過10,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場
狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。
(3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募
有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。
(4)本次私募普通股案為因應市場變化，及公司穩健經營及財務結構安全性之考量，
可能有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期業主權益的影響為實際
發行價格與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增
資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正
面助益，故對股東權益不致產生負面影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營
運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目
的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之
機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉
讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取
具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公
開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條
件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管
機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提
請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公
司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發
行普通股所需事宜。

1.主管機關核准減資日期:115/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
3,245,791,330元，在外流通股數為324,579,133股，每股淨值為新台幣24.75元。
(2)本次註銷減資新台幣36,000元，註銷股份3,600股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
3,245,755,330元，在外流通股數為324,575,533股，每股淨值為新台幣24.75元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.以上每股淨值係依最近一期(114年第4季)會計師查核財務報告。
2.以上第3點在外流通股數不含以股款繳納憑證上市12,000,000股。