美元周一走勢搖搖欲墜，儘管市場對聯準會升息的預期大幅升溫，但因中東緊張局勢恐推升更廣泛的通膨壓力，迫使全球央行同步緊縮政策，使美元未能獲得明顯支撐。市場對日圓的情緒轉變，加上對美國債務持續擴張及政策不確定性的擔憂，也對美元構成壓力。
由於美國市場逢假日休市，亞洲早盤時段各主要貨幣波動有限，美元未能延續上周五亮眼的美國就業報告所帶來的短暫提振。歐元兌美元小幅升值至1.1618美元，英鎊兌美元則幾乎持平於1.3519美元。美元兌一籃子貨幣下跌0.07%至99.09，距離近期低點98.558不遠。
在非農就業報告發布後，交易員已將聯準會本月升息的機率定價為約57%，後續走勢將高度取決於周五將公布的通膨數據。
布朗兄弟哈里曼公司（BBH）全球市場策略主管 Elias Haddad 表示：「如果消費者物價指數（CPI）數據火熱，幾乎可以確定9月將升息，並支撐美元走強；若數據較為溫和，則將強化維持利率不變的論點，使美元容易因聯準會立場偏鴿的重新定價而承壓。」
他補充：「即便聯準會9月升息成定局，我們仍懷疑美元能否創下新的週期高點。其他主要央行的緊縮行動將限制政策差異化的空間。」
油價仍居高不下所帶來的通膨衝擊，是市場普遍預期歐洲央行將於周四把利率上調至2.75%的主因。期貨市場亦顯示12月再升息至3.0%的機率達75%。
同樣地，市場正為日本央行於9月18日會議上升息一碼（0.25個百分點）的可能性定價為75%，並預期12月再次升息的機率為60%。
局勢轉變
日圓兌美元周一升值逾0.2%至155.88，延續近期漲勢。此前，日本首相高市早苗的經濟顧問預測日本央行本月將採取升息行動，激勵日圓走高。
日圓上周已飆漲逾2%，主要受多重因素交織帶動，包括利差交易（carry trade）平倉，以及市場預期資金回流日本將推升日圓。
渣打銀行全球研究主管兼首席策略師 Eric Robertsen 表示，雖然在全球借款成本飆升的環境下，利差交易仍是今年以來表現最強勁的宏觀交易策略之一，但日圓近期的「急遽升勢」對其續強表現構成「潛在威脅」。
他指出：「若日圓持續走強，可能意味著日圓與美元利率的上升正開始觸發資產配置的轉變。」
在其他貨幣方面，澳幣兌美元升值0.12%至0.7208美元，紐幣兌美元則持平於0.5880美元。
比特幣在8萬美元上方持穩，最後報80,145.95美元。近期隨著投資人將資金自美元分散至其他資產，比特幣獲得支撐。