奧克拉荷馬州退休基金逾500億美元 僅0.23%投資在地企業

這是《國會內幕》節目，帶您深入了解奧克拉荷馬州的政壇、政策與政府運作。我是主持人Dick Pryor，與Quorum Call發行人Shawn Ashley一同主持。今天我們將討論金錢相關話題。奧克拉荷馬州的退休基金目前投入超過500億美元於股票、債券及其他金融工具，以提供退休福利。這些福利涵蓋州政府員工、消防員、執法人員、教師及法官。然而，近期提交給奧克拉荷馬州退休委員會的一份報告顯示，這筆龐大資金中，僅有極少比例投資於奧克拉荷馬州當地的企業。Shawn，具體情況為何？

Shawn Ashley表示，根據委員會投資顧問提交的報告，在超過500億美元的退休基金中，僅有0.23%投資於奧克拉荷馬州的公司與企業。報告指出，奧克拉荷馬州五個退休計畫持有部分州內私募股權基金、創投基金及成長型基金的曝險部位。這些類型基金的總市值約為1.017億美元，總承諾資本約為2.17億美元。代表投資顧問公司RFK提交報告的Jason Samansky指出，奧克拉荷馬州企業在全球投資市場中僅占極小比例。他以加州蘋果公司為例，該公司市值達4.8兆美元，約占整體股市的10%。相比之下，Devon Energy市值僅543億美元，不到整體市場的1%。

Pryor接著提問，州議會與州長Kevin Stitt一直致力於提高州政府公共基金投資奧克拉荷馬州企業的比重。他們採取了哪些作為？

Ashley回應，2021年州議會通過法案，並由Stitt州長簽署成立「投資奧克拉荷馬」（Invest in Oklahoma）計畫，旨在鼓勵退休基金及其他基金管理機構投資奧州企業。該計畫最初隸屬於奧克拉荷馬科學與技術發展中心（OCAST），該機構本身即從事對奧州新創企業的投資。2025年通過並簽署的立法將該計畫移轉至州財政廳辦公室。

Pryor指出，這帶出了「投資奧克拉荷馬」董事會的角色。該董事會負責向州財政廳及州退休基金經理人推薦值得考慮投資的奧州企業，同時也負責監督納稅人捐贈信託基金（Taxpayer Endowment Trust Fund）。該基金性質為何？

Ashley說明，納稅人捐贈信託基金於2026年會期創設，州議員撥款2億美元作為基金本金。他們期望該筆資金能成長至10億美元，屆時其收益將用於抵減州稅，特別是個人所得稅的減稅。

Pryor詢問，「投資奧克拉荷馬」董事會目前正尋找管理該基金的公司，正在考量哪些機構？

Ashley透露，共有10家公司回應董事會的徵求提案（RFP）邀請，其中包括Aon與高盛（Goldman Sachs）等知名投資顧問公司，以及較不知名的機構如總部位於瑞士、業務遍及倫敦、阿布達比及加拿大亞伯達省的PYNX Group，但該公司目前在美國並無據點。在Stitt州長的敦促下，董事會要求這10家公司全部赴奧克拉荷馬州接受面試。Stitt表示，他希望能當面看著這些公司代表的雙眼，與他們討論如何處理州政府資金。

Pryor追問，這些公司中哪些與奧克拉荷馬州有關聯？

Ashley回答，僅有一家——MEMCO（多邊捐贈基金管理公司）。該公司源自奧克拉荷馬州立大學基金會的投資部門。除了管理多項與奧大相關的基金外，MEMCO也負責管理猶他州財政廳轄下兩支長期捐贈基金在內的多項投資業務。

Pryor追問，為何名單上沒有更多奧克拉荷馬州本地公司？

Ashley解釋，首先，奧克拉荷馬州境內符合申請資格的投資顧問公司數量本就有限，大多數大型投資顧問總部設在紐約、加州及芝加哥等地。其次，申請程序相當複雜。徵求提案是由州財政廳長Todd Russ辦公室所發出，其辦公室一名職員指出，每份回應文件長達約300頁，內容涉及複雜的財務及法律資訊。

Pryor接著談到本週議事重點。眾議會規則委員會將於週二開會，審理對共和黨籍塞米諾爾市州眾議員Danny Williams的指控。預期將有哪些進展？

Ashley表示，週二的會議將閉門進行。委員會預期將聽取眾議會職員及對Williams涉嫌不當行為指控進行初步調查的外部法律事務所之報告。屆時將視委員會如何進一步處理而定。

Pryor感謝Shawn的說明，Ashley回應不客氣。Pryor最後表示，如需更多資訊，請上quorumcall.online。音檔與文字紀錄請至kgou.org查詢。下次節目再見。

（節目末播報KGOU電台相關資訊及NPR Podcast節目宣傳，並感謝聽眾支持。）