美股開盤聚焦：川普稱伊朗請求停火、Fed官員拒談利率指引、特斯拉飛天車概念股飆漲5%

美國總統川普表示，伊朗已請求停止美國的攻擊行動，相關談判持續進行中。川普同時強調不會對伊朗動用核武，但警告美國可能必須轉向「Pickaxe Mountain」行動。歐洲股市週五開盤普遍走揚，擺脫近期的拋售壓力；特斯拉盤前大漲5%，主因馬斯克正式揭曉旗下「飛天」汽車概念。美元指數承壓，主因為聯準會主席沃爾希在演說中拒絕提供任何利率前瞻指引；在風險偏好回升帶動下，澳紐幣領漲主要貨幣。原油期貨小幅下滑；川普另表示烏克蘭總統澤倫斯基並非容易打交道的人物。

【今日展望】
今日重點數據包括美國9月進出口物價、9月工業生產，以及晨星DBRS對義大利的信用評級更新。

【歐洲盤勢】
股市
歐洲股市週五最終交易日開盤偏多，泛歐STOXX 600指數上漲0.5%，週期性類股表現領先，科技股則從本週跌勢中反彈。類股普遍走揚，汽車類股領頭，媒體與電信類股緊隨其後；僅醫療保健類股逆勢收黑。英國銀行股今早承壓，主因彭博報導指出英國財政大臣蕾賀將調高銀行稅。報導引述《衛報》消息指出，提案內容包括將銀行附加稅率提高3個百分點。勞埃德銀行（Lloyds）下跌2.3%、國民西敏寺銀行（NatWest）下跌2.1%壓力最大；巴克萊（Barclays）小跌0.2%、匯豐（HSBC）小漲0.5%，因其國際業務比重較高，受影響有限。

美股期貨追隨歐股表現。特斯拉（TSLA）盤前因發表飛天汽車而獲得提振；微策略（Strategy）則因MSCI宣布新篩選機制，鎖定持有數位資產的企業而下挫2.4%。特斯拉Roadster使用推進器在斜坡跳躍後著陸，零至六十英里加速可在1秒內完成，預計2028年進入量產。

外匯
G10貨幣今早普遍兌走弱的美元走強。澳紐幣在風險偏好回升帶動下領漲，日圓則在主要貨幣中表現居後，但仍維持平盤。美元延續前一交易日跌勢，主要受AI債務疑慮及美債殖利率下滑拖累。Fed主席沃爾希今早發表演說，未就10月會議提供前瞻指引，進一步壓低美元；貨幣市場隨之縮減對10月升息的押注（目前機率為14%，早盤為26%）。今日美國經濟日曆除了進出口物價與工業生產之外，幾近空白。

英鎊今早小幅走強，受惠於美元走軟的幅度略高於其他貨幣。市場焦點仍集中於即將到來的英國預算案（10月28日），相關消息普遍受到市場歡迎。最新消息來自彭博報導，財政大臣蕾賀可能調高銀行稅，並指出該舉措可能涉及調升原先加在公司稅之上的銀行附加稅。市場似乎將此潛在銀行稅視為改善財政狀況的可靠手段，且不會對經濟成長造成重大衝擊。

債券
固定收益基準殖利率週五最終交易日開盤小幅走低。美國公債幾近平盤，預計將以週線收紅作結，儘管本週消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據皆高於預期；主要因Fed主席沃爾希未提供指引，使貨幣市場縮減10月升息押注（目前14%，先前26%）。

市場關注美國財政部初級交易商問卷調查，預計將於英國夏令時間17:00／美東時間12:00公布，時間點在11月4日季度再融資公告（QRA）之前。部分分析師預期財政部將各削減200億美元的20年期與30年期公債標售規模，並以國庫券取代。此外，也有揣測認為20年期公債可能被完全取消。

英國公債與德國公債走勢同步，雙雙下跌約15個tick。英國公債今日焦點在於財政大臣蕾賀如何在支出與收入間取得平衡，預算案前任何線索皆受關注。最新焦點為銀行業，彭博報導蕾賀將調高銀行稅，《衛國》消息指出提案包括將銀行附加稅提高3個百分點。

澳洲標售10億澳元2029年4月期、票息3.25%公債，平均得標殖利率4.8238%，投標倍數4.89倍。

商品
原油期貨走弱，2026年12月WTI表現略遜於2026年12月布蘭特（前者跌1.2%、後者跌0.8%）。WTI目前於每桶95.29至96.39美元區間下緣整理，布蘭特則於每桶104.91至105.94美元區間內。WTI表現較弱可能反映前日相對強勢後的部分獲利了結，當時受美國週度原油庫存大增，以及美國財政部延長對Lukoil加油站的美國境內營運制裁豁免所提振。

地緣環境在三大主軸上維持緊繃：1）美伊局勢仍未解決，雖然川普總統表示伊朗已請求停止攻擊行動，談判仍在進行中，此因素可能對今日能源市場構成壓力；2）沙烏地阿拉伯與胡塞組織持續相互打擊；3）俄羅斯與烏克蘭雖在川普宣布能源停火後，仍持續攻擊能源設施。

現貨金價目前於每盎司4147至4189美元區間交易，延續前日漲勢；黃金目前劍指21日移動均線約4200美元。今日金價走強受惠於美元小幅走軟，主因為Fed主席沃爾希避談10月會議指引，使升息押注略為縮減。

基本金屬自近期跌勢中反彈，隨全球情緒改善。倫敦金屬交易所3個月期銅上漲1%，目前於每噸14296至14482美元區間上緣，後續劍指14500美元。

其他消息：南韓據報將延長油燃料價格上限4週；俄羅斯與伊朗據報正討論天然氣管線路徑與定價（塔斯社報導）；日本內閣官房長官木原表示，日本預期10月原油採購量將與去年持平；中國設定2027年玉米進口關稅配額為720萬噸，小麥進口關稅配額為964萬噸。

【貿易與關稅】
中國商務部將修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》，並對相關技術出口實行臨時註冊管理。

台灣將限制AI晶片出口至中國，作為美國貿易協議的一部分。伺服器與高階晶片將被列入管制清單（彭博報導）。

法國據稱同意支持英國納入歐盟擬議中的「Made in Europe」立法，但前提是英國須與歐盟對中國電動車關稅立場保持一致。

日本將對中國顏料及由中國金紅石二氧化鈦製成的相關產品啟動反傾銷調查。

美國商務部長盧特尼克對大幅調降對墨西哥鋼鋁及汽車關稅表達反對，使美墨貿易談判前景更添疑慮（華爾街日報報導）。

【重要歐洲新聞】
英國通訊管理局（Ofcom）擬將二級郵票價格上限再延長一年至2028年3月。

中國財政部長與歐盟經濟執行委員東布羅夫斯基斯、歐洲央行總裁拉加德及歐元集團主席皮埃拉基斯會面。中方願充分發揮中歐金融對話等機制與歐方合作。

德國財政部長表示，他並不反對中國，中國是重要夥伴，但中國未按規則行事，且我們不應過於天真。

【歐洲重要數據回顧】
歐元區9月HICP終值104.31（預期104.30，前值103.69）；9月HICP終值年增3.8%（符合預期，3.2%）；核心HICP終值年增2.5%（符合預期，2.4%）；9月HICP終值月增0.6%（符合預期，0.4%）。
歐元區8月貿易收支-161億歐元（前值+107億歐元）。
義大利9月CPI終值年增4.2%（符合預期，3.3%）；9月CPI終值月增0.7%（符合預期，0.5%）；9月HICP終值年增4.2%（預期4.1%，3.2%）；9月HICP終值月增2.1%（預期2.0%，0.1%）。
瑞典9月就業人口529.2萬（前值542.3萬）；9月失業率8.6%（前值8.5%）。

【歐洲重要個股新聞】
力拓（RIO LN）執行長表示，公司正尋求建立大宗商品交易能力。

【央行動態】
聯準會主席沃爾希表示，他可能對全球金融危機過度警惕，並表示自9月FOMC會議以來，全球大致符合Fed預期。將釐清產出、就業與通膨的發展。今年還會再召開幾次會議，將是釐清的關鍵時刻。目前看到結構性成長與投資熱潮。顯然地，Fed政策會外溢至全球，但其他國家政策亦會反饋至美國。將於10月與12月會議作出判斷。在Fed內部已明確表示將實現物價穩定；他不預判會議結果。不預判會議結果，也不會為2026年剩餘會議的可能行動發出信號。AI將先衝擊經濟的需求端，再出現供給衝擊。AI將有助央行對數據與貨幣政策更具信心。AI將改變實體經濟，但對就業的近期影響仍不確定。AI將使經濟更具生產力、創造更多財富，但路徑將崎嶇不平。

Fed古爾斯比（2027年票委）表示，通膨數據令人沮喪，但若通膨驅動因素短期內消失，仍感到部分樂觀；若通膨來自AI帶動的需求過熱，則更令人憂心，必須加以應對。

Fed哈馬克（2026年票委）表示，聽到更多低收入美國民眾為通膨所苦的聲音；強調軼事性資訊為重要經濟指引。企業面臨許多投入成本壓力。擔憂通膨預期心理的形成。通膨心態的形成可能迫使Fed採取更激進行動。中性利率難以確定。當前金融狀況看來並不緊縮。

日本央行總裁植田和男表示，基本通膨正逼近2%，日本央行將依據經濟、物價與金融發展情況持續升息。基本通膨有超調2%目標的風險。

ECB溫施表示，考量持續的通膨壓力與歐元區經濟的韌性，進一步緊縮是合理的。通膨幾近4%，國內通膨為3%，能源價格可能將比先前預期維持高檔更久。因高度不確定性，不作任何承諾。市場定價3次升息屬合理。

ECB納格爾表示，德國正為未來挑戰做好準備，改革計畫始終重要。在債券市場方面，德國將持續作為歐洲穩定的錨。

ECB雷恩表示，成長前景較年初更佳，未見通膨的二階效應。勞動市場不再那麼緊縮，工資成長正在放緩。對通膨前景必須保持警覺。

英國央行總裁貝利表示，現在對二階效應強度形成堅定看法仍為時過早。目前二階效應跡象溫和，企業強調成本削減。英國經濟比預期更具韌性，但仍未達我們所需強度。中東消息為影響英國公債殖利率的最大因素。二階通膨壓力目前看來溫和。較一個月前更樂觀在AI測試上將獲得更多國際共識。

紐西蘭央行首席經濟學家Conway表示，對通膨未廣泛化有合理信心，升息有助抑制能源衝擊的外溢效應。

中國人民銀行行長潘功勝表示，央行將支持離岸人民幣市場發展；進一步擴展流動性管理工具。中國央行透過7天期逆回購操作注入600億元人民幣，利率維持1.40%。人民幣兌美元中間價設定為6.7220，預期6.6947，前值6.7253。

加拿大銀行總裁麥克勒姆表示，加拿大尚未升息，但時間拖越久，越難忽視能源價格上漲的影響。

【重要美國新聞】
美國總統川普將於美東時間14:45／英國夏令時間19:45在喬治亞州道爾頓發表談話。川普表示，沒有真正理由前往緬因州，認為自己將前往明尼蘇達州；當被問及對民主黨眾議員歐瑪的調查時，他表示自己並未參與其中。

據《朝日新聞》報導，日本將迴避3.5%國防支出目標，即使面臨美國壓力。

美國總統川普表示，他將於10月22日（週四）前往愛荷華州，並於11月1日（週日）再度到訪。

【地緣政治】
俄烏局勢
美國總統川普表示，烏克蘭總統澤倫斯基並非容易打交道的人物，並稱澤倫斯基比蒲亭更難應付。他可以自我赦免。除了煉油廠之外，還有許多其他打擊目標。烏克蘭需要舉行選舉。

美國總統川普表示，烏克蘭恢復對俄羅斯煉油廠的攻擊是恥辱。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟正在準備對俄羅斯第22輪制裁方案，並強調除非俄羅斯停止戰爭，否則不會解除任何制裁。

俄羅斯軍隊襲擊一艘駛向烏克蘭敖德薩的船隻。

俄羅斯聖彼得堡普爾科沃機場實施臨時管制。

烏克蘭無人機攻擊俄羅斯莫斯科州，據報擊中工業倉儲設施。

烏克蘭赫梅利尼茨基地區因燃料庫遭襲擊引發大火。

美國參議員要求調查支援烏克蘭的衛星系統遭干擾事件。

據消息指出，限制烏克蘭存取Starshield系統的命令來自白宮內部。

烏克蘭空軍表示，基羅夫格勒州上空偵測到噴射無人機向西飛行。

俄羅斯地方州長表示，無人機攻擊俄羅斯羅斯托夫州的工業設施。

俄羅斯總統蒲亭表示，烏克蘭未能理解恢復攻擊煉油廠的後果。

美伊局勢
美國總統川普表示，不會對伊朗動用核武，同時正與俄羅斯及中國就去核化進行討論，並稱美國可能必須前往Pickaxe Mountain，但未見派遣地面部隊進入伊朗。伊朗已請求停止美國攻擊行動，談判仍在進行中。

伊朗革命衛隊（IRGC）准將Akraminia表示，「我們已將新裝備引入戰鬥編隊」，Al Mayadeen報導。

IRGC准將Akraminia宣布新行動計劃，以進一步逼退美軍船艦，使其進一步遠離，並重申陸軍海軍對阿曼海擁有完整作戰控制權，SNN報導。

伊朗陸軍指揮官Amir Hatami少將表示，三艘船進入阿曼海並遭伊朗部隊開火，嚴重限制海上交通。

伊朗駐莫斯科大使Kazem Jalali表示，「美國未展現與伊朗認真談判的政治意願」。

美國總統川普在被問及是否信任以色列總理納坦雅胡時回答，他不信任任何人。

沙烏地與胡塞組織
沙烏地阿拉伯軍隊對葉門北部阿姆蘭與薩阿達省發動導彈攻擊，伊朗通訊社（IRNA）報導。

葉門胡塞組織官員表示，沙烏地阿拉伯必須對葉門平民屠殺負責，並呼籲對沙國的葉門戰爭進行獨立國際調查。

沙烏地領導的聯盟指出，胡塞組織10月對利雅德發動20次攻擊，最近攻擊包括10月10日攻擊哈立德國王國際機場，造成12人死亡。

沙烏地阿拉伯達曼市傳出爆炸事件，SNN報導。

葉門武裝部隊襲擊亞丁軍事據點，擊中由沙烏地軍官管理的軍事行動總部，造成4人死亡。

沙烏地領導聯盟表示，已攔截並摧毀一枚射向沙烏地東部省地區的無人機。

其他地緣消息
中國外交部長告訴以色列總統，促進地區和平與和解為中國中東政策的基石，並強調中國一貫主張巴勒斯坦問題為本世紀最大歷史不公。當前最優先事項為全面開放加薩走廊通道。以色列應停止並逆轉其在約旦河西岸的強制定居點建設。

南韓向美國尋求阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫的稅收減免（每日經濟報導）。

據報導，韓美關係因情報共享限制、貿易爭端及軍事合作減少而趨於緊張，引發外界對首爾因應北韓核威脅能力的疑慮。南韓總統李在明試圖在改善對中關係的同時，重建對華府信任，惟貿易緊張及潛在的川金會談增添不確定性。

美國國務卿魯比歐與以色列總理納坦雅胡通話，並與黎巴嫩總統奧恩就近期發展交換意見，包括查扣一輛載有真主黨爆炸物的卡車。魯比歐亦敦促黎巴嫩與以色列軍方建立直接軍事溝通以利去衝突。

【加密貨幣】
比特幣上漲1%、乙太幣上漲3%，隨風險偏好改善自近期跌勢中反彈。

【亞太盤勢】
亞太股市多數走高，全球市場自近期科技股拋售中恢復穩定。例外為印尼股市，因MSCI就一項將印尼自新興市場重新分類為獨立市場地位的提案進行諮詢，印尼股市出現雙位數百分比跌幅。

ASX 200指數收漲，科技股與礦業股領漲；近期疲弱的就業數據亦支持澳洲央行（RBA）下次會議暫停行動的論點。

日經225指數收復前日跌勢的部分失地。

韓股KOSPI表現領先，但相較昨日一度重挫8%的局面仍有相當距離。

恆生指數與上證綜合指數隨風險資產普遍回升；中國人民銀行行長潘功勝亦重申中國將維持適度寬鬆的貨幣政策。

【重要亞太新聞】
南韓財政部長與央行總裁與聯準會及美國財政部舉行會晤。

據報導，中國正透過拋售管制與庫藏股機制推升股市（彭博報導）。

日本財務大臣片山表示，無法評論是否需要追加預算，並強調即使需要，追加預算也將限於緊急政策優先事項。

【亞太重要數據回顧】
日本10月10日當週外資買入外國債券-3397億日圓（前值-3457億日圓）；外資買入日股35215億日圓（前值21997億日圓）。
紐西蘭9月食品通膨月增0.0%（前值0.3%）；9月電子零售卡消費月減0.4%（前值-0.9%）、年增0.9%（前值0.2%）；9月Business NZ PMI 56.5（前值53.1）。