亞洲首富安巴尼旗下Jio Platforms IPO估值約1,140億美元 預計10月下旬掛牌

印度億萬富豪穆克什・安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實工業（Reliance Industries Ltd.）的電信與數位服務子公司Jio Platforms Ltd.，預計在即將進行的首次公開發行（IPO）中，爭取約11兆盧比（約1,140億美元）的估值。儘管此數字略低於先前市場預期，但仍有望成為印度史上最大規模的上市案。

根據知情人士透露，Jio已完成IPO需求評估工作，預計本週將與潛在投資人展開會議，討論估值與定價細節。這些消息人士因涉及非公開資訊而不願具名。

印度最大無線通訊營運商Jio規劃於10月19日當週啟動IPO，並在10月30日前完成掛牌交易。知情人士表示，相關討論仍在進行中，最終的掛牌日期、估值及其他細節仍可能調整。對此，Jio發言人並未立即回應置評請求。

以1,140億美元的估值計算，Jio將成為印度市值第三大的公開上市公司，僅次於母公司信實工業（目前市值約1,690億美元）。Jio的主要電信競爭對手Bharti Airtel Ltd.目前市值約1,160億美元。

Jio於今年6月已提交IPO草案招股說明書，規劃發行最多2.7億股新股，約占發行後股本的2.93%。先前市場流傳的估值區間較高，曾一度上看1,300億至1,700億美元。

不過，近期印度股市的動盪已削弱多家企業IPO的定價野心，包括印度國家證券交易所（National Stock Exchange of India Ltd.）備受矚目的上市案被迫縮減規模。今年6月，印度本土券商Motilal Oswal Financial Services曾估計Jio的合理估值介於1,150億至1,180億美元之間，而Dolat Capital則將其估值定在約1,100億美元。

若以1,140億美元估值計算，Jio此次釋出的股份價值約34億美元，仍將超越現代汽車（Hyundai Motor Co.）印度子公司於2024年募資2,787億盧比（約29億美元）的紀錄。

Jio的IPO加入印度今年已相當繁忙的資本市場。根據彭博彙整的數據，今年7至9月印度IPO集資金額突破90億美元，創下該季度歷史新高，使今年以來累計募資規模超過130億美元。

在承銷團隊方面，Jio已委任19家銀行參與本次股票發行，包括Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利（Morgan Stanley）、美銀證券（BofA Securities）、Axis Capital、法國巴黎銀行（BNP Paribas）及花旗集團（Citigroup）等重量級機構。