Airtel Africa旗下的行動支付公司Airtel Money即將於本月在倫敦證交所掛牌上市,預估市值約達53億英鎊,將成為近年來倫敦規模最大的上市案之一。
該集團已將Airtel Money業務的發行價定為每股1.96英鎊,預定於10月14日正式掛牌交易。母公司Airtel Africa本身已是倫敦富時100指數(FTSE 100)成分股,此次希望透過首次公開發行(IPO)籌集約8億美元(約6.01億英鎊)資金。
Airtel Africa計畫將Airtel Money在倫敦證交所單獨掛牌上市,盼能為近年IPO荒以及一連串企業遭收購或轉赴海外掛牌而沉寂已久的倫敦股市注入一劑強心針。外界普遍認為,Airtel Money的上市將是2021年金融科技業者Wise掛牌以來,倫敦規模最大的IPO案。
依時程規畫,Airtel Money股票的附條件交易預定於10月9日展開,10月14日開盤後則將進行無條件交易。
在股權出售方面,現有Airtel Money股東預計將出售總計2.7億股、價值約5.29億英鎊的股票;若啟動超額配售選擇權,則可額外再出售最多2,700萬股。Airtel Money透過各地的分支機構與服務據點網絡營運,提供各項金融服務。
主要股東Airtel Africa預計不會出售持股,除非超額配售選擇權被啟動。該公司表示,計劃繼續作為Airtel Money的「長期策略性股東,支持其以獨立上市公司身分邁向下一階段的成長」。
此外,國際金融公司(International Finance Corp,IFC)已依基石投資協議,同意以發行價自現有股東手中購買最高6,720萬英鎊的股票。
Airtel Money目前於非洲各地擁有約5,300萬名用戶,提供支付、繳帳、提款及其他金融服務。其最大業務為數位錢包服務,讓用戶能儲存與轉移資金,並取得貸款與儲蓄帳戶等金融服務。
透過分支機構與服務據點網絡,Airtel Money去年度(年)營收約達14億美元(約11億英鎊)。該公司為Airtel Africa的子公司,而Airtel Africa則是非洲領先的電信業者,隸屬於印度企业集团Bharti Enterprises(巴蒂集團)。
Airtel Money被視為首家在國際證交所掛牌的大型非洲金融科技業者。選擇英國作為上市地點的決定,對倫敦金融城而言無疑是一大好消息,因為近年來倫敦吸引到的上市公司數量已大幅縮減。
今年以來,倫敦股市在2025年底出現一波上市熱潮後,已有零星幾家公司完成IPO,包括鮪魚罐頭製造商Princes Group以及小型企業貸款機構Shawbrook的掛牌上市。